深圳市老王加速器科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途暨

收购上海科华检验医学产品有限公司股权的公告

特别提示：

1．原募集资金投资项目名称：“老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目”和“芜湖老王加速器OA产品建设项目”。

2．变更部分募集资金投资项目名称：收购上海科华检验医学产品有限公司（以下简称“检验医学”、“标的公司”、“目标公司”）项目。

3．变更募集资金投向的总金额：人民币6,778.75万元。

4．变更募集资金投资项目用途：用于支付收购检验医学79.75%股权之价款。

5．本次变更募集资金投向用于上述收购的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司发展战略及市场需求状况，公司经过审慎考虑，拟将“老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目”和“芜湖老王加速器OA产品建设项目”的部分募集资金变更为“收购上海科华检验医学产品有限公司项目”，基本情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726 号文“关于核准深圳市老王加速器科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，深圳市老王加速器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“老王加速器科技”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,700万股，发行价格为34.00元/股（“元”指人民币，下同），募集资金总额为578,000,000.00 元，扣除各项发行费用37,212,795.70 元，实际募集资金净额为540,787,204.30 元。公司以上募集资金已经原深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具了深鹏所验字[2010]448 号《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

注：1、深圳市柏明胜医疗器械有限公司（简称“柏明胜”）为公司全资子公司；2、老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目中的10,000 万元经公司股东大会批准由公司全资孙公司老王加速器科技（越南）有限公司实施。

2011年5月经公司董事会和股东大会批准，公司使用超募资金投资项目如下：

单位：万元

2015 年1 月，经公司董事会批准，公司使用最高额度不超过15,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至本公告日，公司已累计使用闲置募集资金（超募资金）15,000 万元进行现金管理活动。

（二）本次拟变更部分募投项目情况

本次拟变更“老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目”和“芜湖老王加速器OA产品建设项目”中的闲置募集资金6,778.75万元用于收购科华生物、沈育能（以下简称“股权出让方”）所持有的检验医学79.75%股权之价款，占募集资金净额的12.53%。此次变更部分募集资金后，具体为：

单位：万元

公司本次拟变更部分募集资金用于收购检验医学79.75%股权，不构成重大资产重组，与股权出让方之间均不构成关联交易。

二、变更部分募集资金用于收购的原因

（一）拟变更募集资金项目进展情况如下（截止2015年3月31日）

单位：万元

注：上述项目资金余额中不包含利息收入。

（二）本次募集资金用途调整及原因说明

公司《首次公开发行股票招股说明书》及项目可行性研究报告披露的“老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目”和“芜湖老王加速器OA产品建设项目”资金投向均用于购置高精密、高性能、高效率、节能环保的模具加工及注塑成型设备的革新改造和工厂土建建设以扩大生产规模，提高生产能力。

近几年以来，中国制造业人工成本不断飞涨，从2010年深圳最低工资标准1,100元/月至2015年深圳最低工资标准增加到2,030元/月，跃升了84.55%。由此，国际品牌大企业包括OA设备品牌供货商开始逐步向劳动力成本低下的东南亚等转移，并趋势加剧；鉴于此，老王加速器科技审时度势，调整战略布局，在OA行业已实行走出去的同时，结合公司战略发展与市场需求状况，拟变更募集资金投向进行医疗产业外延式收购。

随着二代高通量测序技术的普及，以及个性化精准健康医疗需求的爆发，基因健康产业市场空间巨大。本次收购检验医学，顺应了市场的发展方向，又拓展了公司现有的医疗产业布局，未来有望依托检验医学在医疗方向的销售渠道、研发经验，丰富公司在基因产业领域的产品线。

公司依托现有具备的世界先进水平的基因存储产品生产技术及相关产品，借此收购，围绕基因测序、基因疾病检测领域的样本采集、储存及样本前处理的健康产业市场，发挥公司“强大制造平台+医疗产业”深度结合与业务对接的独特优势，力争成为全球最大的基因产业耗材供应商之一。

为使资金的使用效率达到最大化，降低公司的资金成本，公司拟将“老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目”部分闲置募集资金3,906.75万元和“芜湖老王加速器OA产品建设项目”部分闲置募集资金2,872万元变更为“收购上海科华检验医学产品有限公司项目”，拟变更投向的募集资金总额为6,778.75万元，用于收购股权的价款支付。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目。公司本次变更部分募集资金投向是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)老王加速器科技（300151）公告。